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CRM ONE
Demo

CRM für Versicherungsbroker & StrukturvertriebeWeniger Verwaltung. Mehr Beratung.

Kunden, Policen, Provisionen und Compliance in einem System – so klar, dass Ihr Team es vom ersten Tag an gerne nutzt.

Demo anfragenPreise ansehen
  • Hosting in der Schweiz
  • revDSG, FINMA & VBV eingebaut
  • Web, iPhone & Android

Beispieldaten

Was CRM ONE einzigartig macht

Mehr Beratung statt Verwaltung: das CRM denkt mit.

Sie beraten. Das System erinnert, füllt vor und schiebt an.

Ausserdem dabei

  • Start-Regeln ab Tag 1: ablaufende Policen, KVG-Saison, Vorsorge-Check mit 50 und 65, Alarm bei neuem Lead ohne Kontakt.
  • Stillstand-Wächter: meldet Leads ohne Fortschritt – auf Wunsch auch der Teamleitung.
  • Lizenzen selbst verwalten: Benutzer und Zusatzmodule je Person zuweisen.
  • Kontaktpflege, Geburtstagsgrüsse und die Nachfrage nach jedem Termin – alles anpassbar.

Funktionen

Sechs Dinge, die Ihren Alltag sofort leichter machen.

So, wie es im System aussieht.

01Anrufen

Am Laptop klicken – das Handy klingelt.

Ein Klick auf „Anrufen“, das Gespräch läuft über Ihre eigene Nummer. Danach das Ergebnis mit einem Tipp festhalten.

  1. Anrufen
  2. Jetzt anrufen
  3. Ergebnis erfassen

02Leads

Jeder Lead hat einen klaren nächsten Schritt.

Das Anruf-Ergebnis schiebt den Lead in die richtige Phase. Nicht erreicht? Die passende Mail geht mit einem Klick raus.

  1. Anrufen & Ergebnis
  2. Nicht erreicht
  3. E-Mail senden

03Dokument-Erkennung

Dokumente lesen sich selbst. Ihr Team prüft nur noch.

Police, Antrag oder Ausweis hochladen: Das System schlägt die Angaben vor, ein Klick übernimmt. Ausgelesen wird in der Schweiz.

  1. Hochladen
  2. Vorschläge prüfen
  3. Übernehmen

04Dokument-Scan

Mit dem Handy scannen – direkt in der Kundenakte.

Police beim Kunden fotografieren, Kunde wählen, ablegen. Mehrere Seiten werden ein PDF – auch ohne Netz.

  1. Foto aufnehmen
  2. Kunde wählen
  3. Ablegen

05PostfachZusatzmodul

Alle Mails automatisch in der Kundenakte.

Nie mehr Mails suchen oder weiterleiten – sie liegen dort, wo Sie den Kunden betreuen.

  • Jede Mail landet von selbst beim richtigen Kunden oder Lead
  • Direkt aus der Kundenakte antworten
  • Arbeitslisten zeigen, was noch offen ist
CHF 29.90 pro Benutzer / Monatim Paket −50 %

06Kundenportal & AppInklusive

Ihre Kunden haben ihre eigene App.

Policen, Prämien und Dokumente ansehen, digital unterschreiben, Schäden melden – mit Ihrem Logo. Ohne Aufpreis.

  1. Ins Portal einladen
  2. Kunde meldet sich an
  3. Alles landet im CRM

Beispieldaten

Alles in einem System

Und alles andere ist auch drin.

  • Step-by-Step-Wizards

    Kunde, Antrag, Mandat, Schaden – geführt in wenigen Schritten.

  • Mobile-App

    iPhone und Android: Schnellerfassung, Scan, offline.

  • Schadenfälle

    Mit Fotos erfassen, Fristen und Zahlungen im Blick.

  • Courtagen, Storno & Rechnungen

    Abrechnungen abgleichen, freigeben, QR-Rechnung.

  • Mandate & E-Signatur

    Digital unterschreiben, die Mandats-Ampel zeigt Lücken.

  • Reports & FINMA

    Standardreports und Daten für die FINMA-Jahreserhebung.

  • Für Strukturvertriebe

    Mehrstufige Hierarchien, Overrides, Team-Dashboards, Recruiting.

  • Schnittstellen

    Excel/CSV, bexio, Abacus, Kalender, REST-API, Webhooks.

Zusatzmodul

ONE Compare · Krankenkassen-Vergleich

Police hochladen. In Sekunden alle Krankenkassen verglichen.

KVG- und VVG-Police des Kunden hochladen – sofort steht das Resultat aller Krankenkassen da.

  • Grund- und Zusatzversicherung (VVG) für die ganze Familie
  • Angebots-PDF im Look Ihrer Firma
  • Sparpotenzial automatisch in Ihren Kunden-Mails
CHF 39.90 pro Benutzer / Monatim Paket −50 %

Immer inklusive: KVG-Prämienrechner mit BAG-Prämien

Vorteile

Schluss mit Software von gestern.

Viele Branchen-CRMs sehen aus wie vor 15 Jahren. CRM ONE ist neu gebaut – modern, mobil und laufend besser.

Branchen-CRM von gestern

  • Graue Masken voller Felder
  • Excel und Zettel nebenher
  • Updates lassen auf sich warten
  • Nur am Büro-PC richtig nutzbar

CRM ONE

  • Geführte Wizards – eine Sache pro Bildschirm
  • „Mein Bereich“ mit Zahlen, Zielen und Chancen
  • App für iPhone und Android
  • Kundenportal in Ihrem Branding
  • Laufend neue Funktionen, gehostet in der Schweiz

Ein Preis, alles drin. App, Kundenportal, KVG-Rechner, Hosting und Updates inklusive.

Preise ansehen

Ein Tag mit CRM ONE

Vom ersten Kaffee bis zum Feierabend

  1. Mein Bereich öffnen

    Provision, Ziele, Termine und die wichtigsten Chancen. Mein Bereich

  2. Anrufen vom Laptop

    Das Handy klingelt, danach ein Tipp aufs Ergebnis. Mobile-App

  3. Nicht erreicht? Mail mit Sparpotenzial

    Ein Klick auf die Vorlage – mit KVG-Schnellvergleich. Mail-Vorlagen + ONE Compare

  4. Beim Kunden scannen

    Police fotografieren, direkt in der Kundenakte. Dokument-Scan

  5. Antrag Schritt für Schritt

    Wizard mit Erstinformation, Protokoll und Vier-Augen-Freigabe. Wizards & Compliance

  6. Chancen melden sich selbst

    Läuft ein Vertrag aus, entsteht automatisch eine Opportunity. Automatische Opportunities

Rechenbeispiel

So viel Zeit gewinnt Ihr Team

Teamgrösse eingeben – wir rechnen die gewonnene Zeit und ihren Wert.

So rechnen wir
  • Realistische Durchschnittswerte aus Praxiserfahrung Schweizer Broker – dieselben Werte wie bei den Preisen. Verglichen wird mit einem älteren Broker-CRM, das zusammen mit Excel und Outlook genutzt wird.
  • Gewonnene Zeit pro Woche: Beratung rund 3.4 Std., Innendienst rund 5.8 Std., Geschäftsleitung rund 2.5 Std. – zum Beispiel die „Nicht erreicht“-Mail mit einem Klick, Dokumente, die der Innendienst nur noch prüft, Unterschriften per Link, der Kalender-Abgleich, der Courtagen-Abgleich und Kunden, die ihre Police im Portal finden.
  • Mit ONE Compare zusätzlich 60 Min. (Beratung) und 15 Min. (Innendienst), mit dem Postfach zusätzlich 50 / 75 / 20 Min. (Beratung / Innendienst / Geschäftsleitung) pro Woche.
  • 46 Arbeitswochen pro Jahr, 1 Arbeitstag = 8 Std.
  • Beratung: Wir rechnen mit einem typischen Mix je 20 Abschlüsse – 11 × Krankenkasse (KVG CHF 70 pro Person, VVG 16 Monatsprämien), 2 × Säule 3a (Monatsprämie × 12 × Jahre bis 65 × 5 %), 7 × Sach (12 % der Jahresprämie). Das ergibt rund CHF 750 Firmenumsatz pro Verkaufsstunde. Davon zählen wir 40 % der gewonnenen Zeit als zusätzliche Beratung, also CHF 300 je gewonnene Stunde – Umsatzpotenzial, nicht Gewinn.
  • Innendienst und Geschäftsleitung: Vollkosten einer Stunde (Lohn, Sozialabgaben, Arbeitsplatz) von CHF 60 bzw. CHF 110 – frei werdende Kapazität, kein zusätzlicher Umsatz.
  • Quellen (Auszug): Courtage-Regeln KVG/VVG ab 2024, Lohnbuch Schweiz, Studien zu Verkaufs- und Administrationszeit (Salesforce, AssCompact). Beträge gerundet auf CHF 100.
3
1
1
Mit Zusatzmodulen
Gewonnene Stunden pro Jahr je Mitarbeitende/r
170 Std.
im Schnitt über das ganze Team
Wert der gewonnenen Zeit pro Jahr
CHF 169'900
für das ganze Team
Gewonnene Zeit Team pro Jahr
849 Std.
Das sind Arbeitstage
106

Nach Rolle

  • Beratung157 Std. pro Person und JahrCHF 141'600zusätzliches Umsatzpotenzial
  • Innendienst265 Std. pro Person und JahrCHF 15'900freie Kapazität (Wert)
  • Geschäftsleitung113 Std. pro Person und JahrCHF 12'400freie Kapazität (Wert)

Unverbindliches Rechenbeispiel – keine zugesicherte Einsparung.

Film

CRM ONE in Bewegung

Sicherheit & Compliance

Compliance passiert im Ablauf – nicht danach.

VAG, AVO, Branchenvereinbarung KVG und revDSG sind eingebaut. Dokumentiert wird beim Arbeiten.

Die Software unterstützt Ihre Pflichten; die Verantwortung bleibt beim Unternehmen.

  • Hosting in der Schweiz

    Infomaniak, verschlüsselt, tägliche Backups.

  • revDSG

    Gesundheitsdaten geschützt, Zugriffsprotokoll, Auskunft und Export.

  • FINMA- und VBV-Register

    Je Person, mit Warnung vor der Rezertifizierung.

  • Kundeninformation Art. 45 VAG

    Als Firmenvorlage, versioniert, mit Übergabenachweis.

  • Protokoll & Vier-Augen-Prinzip

    Beratungsprotokoll im Wizard, Freigaben für sensible Vorgänge.

  • Zwei-Faktor & Rollen

    2FA, Passkey, Rechte nach Rolle und Team.

Preise

Ein Preis. Alles drin.

Alle Funktionen, App und Kundenportal inklusive – keine Paketstufen.

CRM ONE

CHF79

pro Benutzer / Monat · exkl. MWST · bei 12 Monaten Laufzeit

Monatlich kündbar
CHF 95 / Monat
Jahres­voraus­zahlung2 Monate geschenkt
CHF 790 / Jahr

12 Monate nutzen, 10 bezahlen – auch für die Zusatzmodule.

Demo anfragen
Einmalige EinrichtungCHF 2’400Start-ups −50 % · oder ein Startklar-Paket – Einrichtungsgebühr inbegriffen
−50 % im Paket

Komplett-Paket

Postfach + ONE Compare

CHF34.90statt CHF 69.80

pro Benutzer / Monat · exkl. MWST

Sie sparen CHF 34.90 pro Benutzer und Monat

  • PostfachAlle Mails automatisch in der KundenakteeinzelnCHF 29.90
  • ONE CompareKVG- + VVG-Police hochladen – in Sekunden alle KrankenkasseneinzelnCHF 39.90

Nur ein Modul? Regulärer Preis. Gilt für jede Laufzeit.

Mit Komplett-Paket anfragen

Bringt ein Vielfaches seines Preises.

Je Beraterin bzw. Berater und Jahr:

  • Mit CRM ONE

    CHF 47'200zusätzliches Umsatzpotenzial

    ≈ 157 Std. gewonnen

    Kosten CHF 948≈ 50-fach

  • Mit CRM ONE + Komplett-Paket

    CHF 72'500zusätzliches Umsatzpotenzial

    ≈ 242 Std. gewonnen

    Kosten CHF 1’366.80≈ 53-fach

Realistische Durchschnittswerte, keine Garantie. So rechnen wir

Mengenrabatt: −5 % ab dem 5., −10 % ab dem 10., −15 % ab dem 20. Benutzer (12 Monate). Ab 50 Benutzern: Enterprise.

Details zu Laufzeit und Rabatten
  • Laufzeit: Das Monatsabo ist jederzeit auf Ende des Folgemonats kündbar. Der 12-Monats-Vertrag verlängert sich um 12 Monate, wenn er nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Bei Jahresvorauszahlung zahlen Sie 10 statt 12 Monate – für CRM ONE und die Zusatzmodule.
  • Zusatzmodule: Postfach CHF 29.90 und ONE Compare CHF 39.90 pro Benutzer und Monat, unabhängig von der Laufzeit. Sind beide gebucht, kosten sie zusammen 50 % weniger: CHF 34.90 statt CHF 69.80.
  • Rabatte: Jeder Benutzer erhält den Rabatt seiner Stufe. Mengenrabatt und individuelle Rabatte betragen zusammen höchstens 25 %; die 2 geschenkten Monate der Jahresvorauszahlung kommen dazu. Kein Mengenrabatt im Monatsabo.
  • Einrichtung (CHF 2’400): eigener Mandant auf Schweizer Servern, Firmenprofil und Vorlage Kundeninformation Art. 45 VAG, Logo und Farben, alle Benutzer mit Rolle und Zwei-Faktor-Schutz, Kundenportal, Auftragsbearbeitungsvertrag, Grundschulung online (60 Min.). In der Regel in 1–3 Arbeitstagen startklar.
  • Start-up-Programm: Firmen jünger als 1 Jahr mit höchstens 3 Benutzern erhalten 50 % auf die Einrichtung (CHF 1’200) oder ein Startklar-Paket – bei 12 Monaten Laufzeit.
  • Einrichtungspakete: Postfach und ONE Compare sind für alle Benutzer 1 (Start), 6 (Professional) bzw. 12 Monate (Rundum) gratis. Danach laufen sie automatisch zum normalen Preis weiter (Komplett-Paket CHF 34.90 pro Benutzer und Monat) – ausser Sie bestellen sie ab. 30 Tage vor Ablauf erinnern wir per Mail, Abbestellen geht mit einem Klick.
  • ONE Compare gibt es auch als Saison-Lizenz September–Dezember: CHF 119 pro Benutzer.
  • Enterprise ab 50 Benutzern: eigene Instanz, SSO, individuelle Schnittstellen und Service-Level auf Anfrage.
  • Nach Vertragsende: vollständiger Export bis 30 Tage kostenlos, auf Wunsch Archiv-Service ab CHF 450.

Treuhand / Revision: 1 Lesezugang pro Firma kostenlos. Alle Preise in CHF, exkl. MWST.

Einrichtung

Startklar ab Tag 1.

Wir richten alles für Sie ein – Vorlagen, Datenübernahme, Anbindungen, Schulung. Ihr Team legt sofort los, statt wochenlang selbst einzurichten.

  • Start

    bis 10 Benutzer

    CHF 3’900einmalig

    Start-ups CHF 1’950

    Einrichtungsgebühr CHF 2’400 inbegriffen

    Geschenkt

    1 Monat geschenkt

    Postfach + ONE Compare für alle Benutzer

    Geschenk im Wert vonbis zu CHF 349

    • Kick-off und Projektplan
    • Logo, Layout, Signaturen, Rollen und Teams
    • Standardvorlagen aktiviert und geprüft
    • Ihr Verkaufsablauf fixfertig eingerichtet (1 Ablauf)
    • Teamschulung online
    Einrichtung anfragen – Start
  • Empfohlen

    Professional

    bis 20 Benutzer

    CHF 8’900einmalig

    Start-ups CHF 4’450

    Einrichtungsgebühr CHF 2’400 inbegriffen

    Geschenkt

    6 Monate geschenkt

    Postfach + ONE Compare für alle Benutzer

    Geschenk im Wert vonCHF 4’188

    • Alles aus Start
    • Ihre bisherigen Daten übernommen – aus dem alten CRM oder Excel (1 Quelle, mit Testlauf)
    • Ihre eigenen Mail- und Dokumentvorlagen geschrieben (bis 10)
    • Ihr Verkaufsablauf fixfertig eingerichtet (bis 3 Abläufe)
    • Kalender-Anbindung und 3 Schulungen (Beratung, Innendienst, Key-User)
    Einrichtung anfragen – Professional

  • Rundum

    ohne Benutzerlimit

    CHF 13’900einmalig

    Start-ups CHF 6’950

    Einrichtungsgebühr CHF 2’400 inbegriffen

    Geschenkt

    12 Monate geschenkt

    Postfach + ONE Compare für alle Benutzer

    OHNE LIMIT

    • Alles aus Professional
    • Ihre bisherigen Daten übernommen – aus dem alten CRM oder Excel (bis 3 Quellen)
    • Ihre eigenen Mail- und Dokumentvorlagen geschrieben (bis 25)
    • Ihr Verkaufsablauf fixfertig eingerichtet (bis 5 Abläufe)
    • Provisionen, QR-Rechnung, Mahnwesen und Lead-Anbindung Ihrer Website
    • Go-Live-Tag vor Ort und 30 Tage Hypercare
    Einrichtung anfragen – Rundum

Jedes Paket enthält und ersetzt die Einrichtung von CHF 2’400. Weitere Arbeiten: CHF 165 pro Stunde, immer erst nach Ihrer Bestätigung.

  • Für Strukturvertriebe

    Mehrstufige Hierarchien, Provisionen mit Overrides und Stornoreserve, Abrechnung je Person.

    Mehr für Strukturvertriebe

  • Wechsel und Datenübernahme

    Vom alten CRM oder aus Excel: Kunden, Policen und Leads übernehmen – mit Vorschau, Dublettenprüfung und Testlauf.

    So läuft der Wechsel

Häufige Fragen

Gut zu wissen

Wie kommen unsere Daten ins System?

Selbst mit dem Import-Assistenten (Excel/CSV, mit Vorschau und Dublettenprüfung) – oder wir übernehmen das im Paket Professional oder Rundum.

Wo liegen unsere Daten?

In der Schweiz bei Infomaniak – verschlüsselt, mit täglichen Backups und Auftragsbearbeitungsvertrag nach revDSG.

Wie schnell ist unser Team startklar?

Die Einrichtung dauert meist 1–3 Arbeitstage. Geführte Abläufe, kurze Touren und Hilfe auf jeder Seite erleichtern den Einstieg.

Gibt es eine App für iPhone und Android?

Ja, die App CRM ONE: für Ihr Team mit Anruf-Weiterleitung, Scan und Offline-Zugriff – und für Ihre Kunden als Kundenportal.

Was kostet ein Benutzer im Innendienst?

Gleich viel wie alle: Jede Person ist ein vollwertiger Benutzer. Ihre Treuhand oder Revision erhält einen Lesezugang kostenlos.

Auch für gebundene Vermittler und Strukturvertriebe?

Ja. Der Vermittlerstatus wird pro Person geführt; Strukturen mit mehreren Stufen, Overrides und Stornokonto sind eingebaut.

Welche Schnittstellen gibt es?

Import und Export (Excel/CSV, bexio, Abacus), Kalender und Mail, REST-API, Webhooks und Formulare für Ihre Website.

Was passiert mit unseren Daten, wenn wir kündigen?

Sie laden bis 30 Tage nach Vertragsende einen vollständigen Export herunter – kostenlos.

Demo

Sehen Sie es mit eigenen Augen.

30 Minuten, live mit Beispieldaten – unverbindlich.

  • Rundgang durch Kundenakte, App und Kundenportal
  • Ihre Fragen zu Datenübernahme, Datenschutz und Preisen
  • Antwort innert eines Arbeitstages

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