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CRM ONE
Demo

Brokersoftware wechselnWechseln ohne Datenverlust.

Kunden, Policen und Leads aus Ihrem bisherigen CRM oder aus Excel übernehmen – selbst mit dem Import-Assistenten oder durch uns, mit Testlauf vor dem Stichtag.

Demo anfragenPreise ansehen

Import mit Prüfung

Jede Zeile geprüft, bevor sie übernommen wird.

Der Import-Assistent zeigt vor dem Start, was übernommen wird, wo Dubletten möglich sind und wo Angaben fehlen.

  • Spalten werden automatisch zugeordnet – Sie prüfen und passen an
  • Dubletten überspringen, als Notiz ergänzen oder neu anlegen
  • Bericht je Zeile als CSV; ein Importlauf lässt sich 7 Tage lang rückgängig machen

Datenübernahme

Welche Daten mitkommen.

  • Kunden

    Personen und Firmen mit Adressen und Kontaktdaten – selbst per Import-Assistent oder durch uns.

  • Leads

    Interessenten mit Inhaber, Quelle, Phase und Pipeline.

  • Policen

    Im Einrichtungspaket übernehmen wir Ihren Bestand aus dem bisherigen System; den Umfang klären wir im Kick-off.

  • Verlauf

    Notizen, Kontakte, Aufgaben, Termine und Verkaufschancen – soweit Ihr bisheriges System sie exportiert.

  • Dokumente

    Als Spezialimport nach Analyse, mit Offerte vor dem Start.

  • In der Schweiz

    Ihre Daten liegen verschlüsselt bei Infomaniak in der Schweiz, nach revDSG.

Ablauf

In fünf Schritten umgestellt.

  1. 1

    Kick-off

    Wir klären Quellen, Umfang und Stichtag und legen den Projektplan fest.

  2. 2

    Datenexport

    Sie exportieren die Daten aus dem alten CRM oder stellen Ihre Excel-Listen bereit.

  3. 3

    Import mit Prüfung

    Zuordnen, Vorschau, Testlauf mit Abgleich und Stichprobe – vor dem eigentlichen Import.

  4. 4

    Parallelphase

    Sie arbeiten kurz in beiden Systemen; im Paket Rundum mit wiederholbarem Abgleich.

  5. 5

    Go-live

    Finaler Import zum Stichtag, Schulung – und Ihr Team arbeitet mit vollständigen Daten.

  • Import-Assistent inklusive
  • Datenübernahme in Professional und Rundum
  • Export jederzeit möglich
  • Auch monatlich kündbar

Was Ihr Team beiträgt

  • Eine Ansprechperson für den Wechsel bestimmen
  • Den Export aus dem bisherigen System bereitstellen
  • Den Testlauf stichprobenartig prüfen und freigeben
  • An der Schulung teilnehmen

Die Einrichtung selbst dauert meist 1–3 Arbeitstage. Den Stichtag für die Datenübernahme legen wir im Kick-off gemeinsam fest.

Datenübernahme in den Einrichtungspaketen

Professional: 1 Quelle mit Testlauf. Rundum: bis 3 Quellen. Selbst importieren ist im Abo inbegriffen.

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Fragen zum Wechsel

Können wir den Import selbst machen?
Ja. Der Import-Assistent ist inbegriffen: Excel oder CSV hochladen, Spalten zuordnen, Vorschau prüfen, importieren.
Was übernehmen Sie im Einrichtungspaket?
Im Paket Professional übernehmen wir Ihre Daten aus einer Quelle mit Testlauf, im Paket Rundum aus bis zu drei Quellen.
Kommen wir später wieder an unsere Daten?
Jederzeit per Export – und bis 30 Tage nach Vertragsende als vollständiger Export, kostenlos.

Planen wir Ihren Wechsel.

In 30 Minuten zeigen wir Ihnen CRM ONE und besprechen, welche Daten wie übernommen werden.

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