CRM für Versicherungsbroker & Strukturvertriebe
Weniger Verwaltung. Mehr Beratung.
CRM ONE vereint Kunden, Policen, Provisionen und Compliance in einem System – so klar aufgebaut, dass Ihr Team es vom ersten Tag an gerne nutzt.
- Hosting in der Schweiz
- revDSG, FINMA & VBV eingebaut
- Web, iPhone & Android
Beispieldaten
Neu gebaut
Schluss mit Software von gestern.
Viele Branchen-CRMs sehen heute noch aus wie vor 15 Jahren – und ruhen sich auf ihrem Namen aus. CRM ONE ist neu gebaut: modern, mobil – und wird laufend besser.
Branchen-CRM von gestern
- Graue Masken voller Felder – oft seit Jahren unverändert
- Zettel und Excel laufen nebenher
- Updates, die auf sich warten lassen
- Häufig nur am Büro-PC richtig nutzbar
CRM ONE
- Geführte Wizards – eine Sache pro Bildschirm
- „Mein Bereich“ mit Ihren Zahlen, Zielen und Chancen
- App für iPhone und Android – Anruf per Klick vom Laptop aufs Handy
- Kundenportal und App für Ihre Kunden – in Ihrem Branding
- Laufend neue Funktionen, Updates inklusive
- Gehostet in der Schweiz
Mehr drin. Fair kalkuliert. Mobile-App, KVG-Prämienrechner, Compliance-Grundpaket, Schweizer Hosting und Updates sind in jedem Paket dabei. Den umfassenden Krankenkassen-Vergleich ONE Compare buchen Sie bei Bedarf dazu.
Preise ansehenPilotkunden
Platzhalter- Ihr Logo
- Ihr Logo
- Ihr Logo
- Ihr Logo
- Ihr Logo
Platzhalter: Logos und Zitate von Pilotkunden folgen nach Freigabe. Wir zeigen nur echte Referenzen.
Vorher / nachher
Was sich im Alltag ändert
Viele Teams arbeiten mit einem Mix aus Altsystem, Excel, Outlook und WhatsApp. Das kostet Zeit und Nerven – und macht Nachweise schwierig.
Heute oft: Kundendaten in drei Systemen, Policen als PDF im Mailordner
Mit CRM ONE: Eine Kundenakte mit Familie, Policen, Dokumenten und Verlauf
Heute oft: Ablaufdaten im Kopf oder in Excel – Kündigungsfristen verpasst
Mit CRM ONE: Vertragsablauf erzeugt automatisch eine Opportunity – rechtzeitig vor der Frist
Heute oft: Nach dem Anruf: Notiz vergessen, Wiedervorlage fehlt
Mit CRM ONE: Ergebnis antippen, Wiedervorlage ist gesetzt, Mail-Vorlage liegt bereit
Heute oft: Beratungsprotokoll in Word, Ablage irgendwo
Mit CRM ONE: Protokoll im Wizard, Vier-Augen-Freigabe, revisionssicher abgelegt
Heute oft: Provisionen erst am Monatsende in einer Liste
Mit CRM ONE: „Mein Bereich“ zeigt Provision, Ziele und Chancen jeden Morgen
Ein Tag mit CRM ONE
Vom ersten Kaffee bis zum Feierabend
So fühlt sich ein typischer Beratertag an, wenn das System mitdenkt.
Mein Bereich öffnen
Persönliche Begrüssung, Provision des Monats, Ziele, heutige Termine und die drei wichtigsten Chancen – auf dem Laptop und als Startscreen der App.
Mein BereichAnrufen – vom Laptop aufs Handy
Im Web auf „Anrufen“ klicken, das Handy klingelt mit Bestätigung, der Anruf läuft über Ihre Nummer. Danach ein Tipp aufs Ergebnis, fertig.
Mobile-AppNicht erreicht? Eine Mail mit Sparpotenzial
Ein Klick auf die Vorlage „Nicht erreicht“: persönliche Anrede, KVG-Schnellvergleich mit dem möglichen Sparbetrag und der Bitte um Rückruf oder Police.
Mail-Vorlagen + ONE CompareBeim Kunden: Dokument scannen
Police fotografieren, Kunde und Dokumentart wählen – abgelegt und dem Innendienst als Aufgabe zugewiesen. Ohne Nachtippen im Büro.
Dokument-ScanAntrag Schritt für Schritt
Der Wizard führt durch Antrag, Erstinformation und Beratungsprotokoll. Der Innendienst gibt im Vier-Augen-Prinzip frei.
Wizards & ComplianceChancen, die sich selbst melden
Läuft ein Vertrag aus, entsteht automatisch eine Opportunity – mit Kündigungstermin, Vorlauf und zuständiger Person.
Automatische Opportunities
Warum CRM ONE
Alles, was ein Brokerbüro braucht. In einem System.
Die Funktionen etablierter Branchenlösungen – neu gedacht für Menschen, die lieber beraten als verwalten.
Modern und einfach
Eine Sache pro Bildschirm, der nächste Schritt immer sichtbar. Rollen sehen nur, was sie brauchen.
Step-by-Step-Wizards
Kunde, Antrag, Mandat, Schaden, Dokument: geführt in 3–5 Schritten, mit Entwurf und Zusammenfassung.
„Mein Bereich“
Das Zuhause des Beraters: eigene Zahlen, Bestand, Ziele, Pipeline, Chancen und Profil auf einen Blick.
Mobile-App
Eine App für iPhone und Android: Anruf-Weiterleitung, Schnellerfassung, Dokument-Scan und Offline-Zugriff – und für Ihre Kunden das Portal.
Compliance eingebaut
FINMA/VBV-Register, Erstinformation Art. 45 VAG, Beratungsprotokoll, Vier-Augen-Freigabe, revDSG und Audit-Log.
Krankenkassen-Vergleich
KVG-Prämienrechner mit BAG-Daten in jedem Paket. Mit dem Add-on ONE Compare auch Zusatzversicherungen, Policen-Foto und Angebots-PDF.
Automatische Opportunities
Vertragsabläufe, Kündigungsfenster und Altersschwellen werden zu Chancen, bevor die Frist verstreicht.
Mail-Vorlagen „nicht erreicht“
Ein Klick nach dem erfolglosen Anruf – mit Platzhaltern und, mit ONE Compare, dem konkreten Sparpotenzial.
Swiss Hosting
Daten bei Infomaniak in Schweizer Rechenzentren. Kein US-Hyperscaler, Auftragsbearbeitung nach revDSG.
Kundenportal & App
Ihre Kunden sehen Versicherungen, Prämien und Dokumente, unterschreiben digital und melden Schäden – im Branding Ihres Büros.
Alles in einem
Kunden, Policen, Anträge, Mandate, Schäden, Courtagen, Kalender, Dokumente, Postfach und Reports – ohne Insellösungen.
Für Strukturen gebaut
Mehrstufige Hierarchien, Overrides, Stornokonto und Team-Dashboards – für Broker und Strukturvertriebe.
ONE Compare · Krankenkassen-Vergleich
Sparpotenzial in Sekunden – Grundversicherung und Zusatz
ONE Compare vergleicht Grund- und Zusatzversicherungen für die ganze Familie, liest bestehende Policen per Foto oder PDF ein und schreibt das Sparpotenzial automatisch in Ihre Kunden-Mails.
In jedem Paket enthalten
- KVG-Prämienrechner Grundversicherung mit offiziellen BAG-Prämien
- Einzelperson und Haushalt, alle Regionen, Franchisen und Modelle
Mit ONE Compare zusätzlich
- Zusatzversicherungen (VVG) mit eigener Produktdatenbank – Prämienjahr 2027
- Schnellvergleich per Policen-Foto oder PDF
- Paket- und Zusatzwechsel mit Deckungsvergleich
- Angebots-PDF im Look Ihrer Firma
- Sparpotenzial automatisch in Kunden-Mails, z.B. „nicht erreicht“
Umfang der Produktdatenbank: [Anzahl Versicherer / Produkte – Platzhalter, folgt nach Abschluss der Datenerfassung]
ONE Compare im Preis ansehenKundenportal & App
Mit dem Kundenportal von CRM ONE haben Ihre Kundinnen und Kunden ihre Policen, Prämien und Dokumente jederzeit dabei – im Browser auf PC und Handy und in der App für iPhone und Android. Mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Ihrem Namen.
- Alle Versicherungen mit Prämien – je Person und für den ganzen Haushalt
- Policen-Details mit Deckungen, Dokumente ansehen und hochladen
- Offene Unterschriften, Nachrichten an Sie und Terminanfragen
- Schaden melden und Änderungen beantragen – direkt bei Ihnen im CRM
- Anmeldung mit Face ID oder Fingerabdruck, Zwei-Faktor-Schutz
Sicherheit & Compliance
Compliance, die im Ablauf passiert – nicht danach.
Die Pflichten aus VAG, AVO, Branchenvereinbarung KVG und revDSG sind in die Abläufe eingebaut. Was zu dokumentieren ist, wird beim Arbeiten dokumentiert.
Sicherheit im DetailFINMA- und VBV-Register
Registrierung, Rezertifizierung und Weiterbildung je Person mit Ablaufwarnung.
Kundeninformation Art. 45 VAG
Als Vorlage Ihrer Firma, versioniert, mit Übergabenachweis und Prüfung vor dem Abschluss.
Beratungsprotokoll
Geführt im Wizard, mit Unterschrift und Ablage in der Kundenakte.
Vier-Augen-Prinzip
Freigaben für Anträge, Provisionen und sensible Änderungen.
revDSG
Gesundheitsdaten geschützt, Lese- und Schreibprotokoll, Auskunft und Export.
Swiss Hosting
Infomaniak, Schweizer Rechenzentren, Verschlüsselung und tägliche Backups.
Rechenbeispiel
So viel Zeit gewinnt Ihr Team
Weniger Doppelerfassung, automatische Wiedervorlagen und fertige Vorlagen: Wählen Sie einfach die Grösse Ihres Teams.
Annahme: 2 Stunden pro Person und Woche, 46 Arbeitswochen pro Jahr.
- Gewonnene Zeit pro Jahr
- 460 Std.
- Das sind Arbeitstage
- 58
Unverbindliches Rechenbeispiel – keine zugesicherte Einsparung.
Preise
Klar kalkuliert. Transparent von Anfang an.
Pro Benutzer und Monat, Mobile-App, Schweizer Hosting, Updates und E-Mail-Support inklusive. Dazu eine einmalige Startgebühr für die Einrichtung Ihres Zugangs.
Professional
Für Brokerfirmen mit Innendienst
CHF129
pro Benutzer / Monat · exkl. MWST
Preise pro Benutzer und Monat bei jährlicher Zahlung, exkl. MWST. Monatlich kündbar gegen Aufpreis von 10 %.
Startgebühr, E-Mail-Support und Einrichtung durch unsFür den Start fällt eine einmalige Startgebühr an: Wir richten Ihren Zugang ein, legen Logins und Grunddaten an und geben eine Kurzeinführung. Der E-Mail-Support ist inklusive. Massgeschneiderte Einrichtung, Datenübernahme und Schulungen bieten wir separat an – Preis individuell nach Anzahl Benutzer und Standorte, Datenmenge und Umfang.Neu gegründet? Startup-Programm: 60 % auf Startgebühr und Einrichtung.Mehr zu Start und EinrichtungHäufige Fragen
Gut zu wissen
Wie kommen unsere Daten aus dem bisherigen System?
Mit dem Import-Assistenten für Excel/CSV und gängige Exporte – mit Feldzuordnung, Vorschau und Dublettenprüfung. Auf Wunsch übernehmen wir Einrichtung und Datenübernahme für Sie – mit Testlauf, Abnahme durch Sie und auf Wunsch Parallelbetrieb. Der Preis richtet sich nach Anzahl Benutzer und Standorte, Datenmenge und gewünschtem Umfang; die Offerte erhalten Sie nach einem kurzen Gespräch.
Wo liegen unsere Daten?
In der Schweiz, bei Infomaniak. Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert, Backups laufen täglich. Wir schliessen mit Ihnen einen Auftragsbearbeitungsvertrag nach revDSG.
Wie lange dauert die Einarbeitung?
Das System ist so aufgebaut, dass Beraterinnen und Berater sich in wenigen Minuten zurechtfinden: geführte Abläufe, kurze Touren direkt in der Anwendung, Hilfe auf jeder Seite und ein Demo-Mandant mit Beispieldaten.
Gibt es eine App für iPhone und Android?
Ja. Die App CRM ONE gibt es für iPhone und Android – eine App für Ihr Team und Ihre Kunden, der Inhalt richtet sich nach dem Login. Beraterinnen und Berater haben „Heute“, Kunden, Termine und Aufgaben dabei, mit Anruf-Weiterleitung vom Web, Schnellerfassung, Dokument-Scan und Offline-Zugriff. Ihre Kunden sehen mit dem Kundenportal ihre Versicherungen, Prämien und Dokumente in Ihrem Branding.
Was ist das Kundenportal?
Ein Zusatzmodul pro Firma: Ihre Kunden melden sich im Browser oder in der App an und sehen ihre Versicherungen mit Prämien, Policen-Details und Dokumente. Sie laden Unterlagen hoch, unterschreiben digital, schreiben Ihnen, fragen Termine an, melden Schäden und beantragen Änderungen. Alles erscheint bei Ihnen im CRM – mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Ihrem Namen.
Ersetzt die Software eine Rechtsberatung?
Nein. Die Software unterstützt Sie bei der Erfüllung Ihrer Pflichten (z.B. Art. 45 VAG, Branchenvereinbarung KVG, revDSG). Die Verantwortung für die Einhaltung bleibt beim Unternehmen.
Ist es auch für gebundene Vermittler geeignet?
Ja. Der Vermittlerstatus (gebunden oder ungebunden) wird pro Person geführt; Vorlagen, Register-Nummern und Pflichten passen sich daran an.
Gibt es Schnittstellen zu Versicherern und Branchenplattformen?
Import-Assistent (Excel/CSV), Export-Center, Export für bexio und Abacus, Kalender- und Mail-Anbindung, eine REST-API, Webhooks und Kontaktformulare für Ihre Website sind enthalten. Zu Anbindungen an Branchenplattformen fragen Sie uns nach dem aktuellen Stand.
Was ist ONE Compare?
Das Premium-Add-on für den umfassenden Krankenkassen-Vergleich: Grund- und Zusatzversicherungen, Schnellvergleich per Policen-Foto oder PDF, Paket- und Zusatzwechsel, Angebots-PDF und Sparpotenzial in Kunden-Mails. Der KVG-Prämienrechner für die Grundversicherung ist in jedem Paket enthalten.
Was kostet der Start und was ist im Support inklusive?
Für jeden Neukunden fällt eine einmalige Startgebühr an: Wir richten Ihr Konto ein, legen Logins und Grunddaten an, schalten Ihren Zugang frei und geben eine Kurzeinführung. Die Höhe richtet sich nach der Anzahl Benutzer – Sie erfahren sie im Gespräch. Inklusive ist der E-Mail-Support mit Hilfe-Center und Erklärvideos, in der Regel mit Antwort innert eines Arbeitstages: Wir erklären Ihnen, wie etwas geht. Möchten Sie, dass wir Arbeiten im System für Sie erledigen – etwa Vorlagen anlegen, Rollen einrichten, Daten übernehmen oder Ihr Team schulen –, bieten wir das separat an, zu einem Preis nach Grösse Ihrer Firma, Datenmenge und Umfang.
Wie sind Laufzeit und Kündigung geregelt?
Jahreslizenz mit jährlicher Zahlung oder monatlich kündbar gegen 10 % Aufpreis. Ihre Daten können Sie jederzeit vollständig exportieren.
Sehen Sie es mit eigenen Augen.
30 Minuten, Ihre Abläufe, Ihre Fragen. Wir zeigen das System live mit Beispieldaten – unverbindlich.