Einrichtung & Datenübernahme
Wir richten alles für Sie ein.
Keine Zeit oder kein IT-Know-how im Team? Wir richten CRM ONE massgeschneidert für Ihre Firma ein – von den Firmendaten über Abläufe, Vorlagen und Provisionen bis zur Übernahme Ihrer Daten. Am ersten Tag ist alles fertig nutzbar.
Onboarding und E-Mail-Support sind in jeder Lizenz inklusive.
Inklusive und auf Anfrage
Wir erklären inklusive. Auf Wunsch erledigen wir es für Sie.
Jede Lizenz enthält ein Onboarding und E-Mail-Support. Wenn wir im System Arbeiten für Sie übernehmen, ist das ein separater Service.
Onboarding
- Wir nehmen Ihre Start-Angaben auf: Firma, Administration, Anzahl Benutzer, Logo
- Freischaltung Ihres Zugangs und Einladung der Administration
- Kurze geführte Einführung online
- Zugang zu Hilfe-Center und Erklärvideos
E-Mail-Support
- Antwort in der Regel innert eines Arbeitstages
- Anleitungen und Videos: „Wie mache ich …?“
- Wir erklären Schritt für Schritt – Sie behalten die Kontrolle
- Störungen und Fehler der Software beheben wir selbstverständlich
Wir erledigen es für Sie
- Einrichtungspakete von der Basis bis Rundum
- Einzelne Anpassungen im System, z. B. Vorlagen oder Rollen
- Schulungen online oder vor Ort
- Datenübernahme aus Ihrem bisherigen System
Beispiele
- „Wie lege ich eine Mail-Vorlage an?“Inklusive
- „Legt uns bitte zehn Vorlagen mit unseren Texten an.“Auf Anfrage
- „Wie importiere ich unsere Excel-Liste?“Inklusive
- „Übernehmt bitte unsere Kundendaten aus dem Altsystem.“Auf Anfrage
- „Wie gebe ich der Teamleitung Sicht auf ihr Team?“Inklusive
- „Schult bitte unsere neuen Mitarbeitenden.“Auf Anfrage
Sofort produktiv
Ihr Team startet mit fertig eingerichteten Abläufen, eigenen Vorlagen und den eigenen Kundendaten – nicht mit einem leeren System.
Ohne Datenverlust
Testlauf, Abgleichsbericht und Ihre Abnahme vor dem Umstieg. Auf Wunsch laufen Alt- und Neusystem einige Wochen parallel.
Branchenwissen inklusive
Wir kennen FINMA- und VBV-Pflichten, Erstinformation, Courtagen und Strukturvertriebe – und stellen die richtigen Fragen.
Ablauf
In acht Schritten zum fertigen System
Klare Schritte, feste Ansprechperson, und Sie entscheiden bei jedem Schritt mit. Typische Dauer: ein bis acht Wochen, je nach Umfang.
Kick-off
Gemeinsames Gespräch: Ausgangslage, Ziele, was am ersten Tag funktionieren muss, Zeitplan.
Fragebogen & Unterlagen
Sie füllen einen verständlichen Fragebogen aus und schicken uns Logo, Vorlagen und Muster. Wir fassen alles auf einer Seite zusammen.
Einrichtung
Wir konfigurieren Firma, Struktur, Rollen, Pipelines, Vorlagen, Dokumentregeln und – falls gewünscht – Provisionen und Mahnwesen.
Datenübernahme
Kunden, Policen, Leads und Verlauf aus Ihrem bisherigen System – mit Testlauf und Abgleichsbericht.
Test & Abnahme
Sie prüfen anhand Ihrer typischen Fälle. Wir passen an, bis alles stimmt.
Schulung
Kurze Schulungen je Rolle, online oder bei Ihnen vor Ort – mit Ihren eigenen Daten.
Go-Live
Gemeinsamer Stichtag: Ab dann arbeitet das Team in CRM ONE. Wir begleiten den Start.
Nachbetreuung
In den ersten Wochen sind wir besonders nah dran und schärfen nach, wo es nötig ist.
Was wir übernehmen
Sie sagen uns, wie Sie arbeiten. Wir richten es ein.
Ihr Unternehmen
- Firmendaten, FINMA-Angaben, Ombudsstelle, Erstinformation
- Logo, Farben, Briefpapier und Mail-Signaturen
- Benutzer mit FINMA- und VBV-Status je Person
- Organigramm, Teams und Strukturen
Abläufe & Vorlagen
- Rollen und Rechte: wer sieht und darf was
- Pipelines und Phasen für Leads und Verkaufschancen
- Mail- und Dokumentvorlagen mit Ihren Texten
- Dokumentarten, Pflichtdokumente und Zusatzfelder
Geld & Struktur
- Provisions- und Vergütungsmodelle mit Stufen und Overrides
- Stornohaftung und Stornokonto
- Rechnungen mit QR-Code und Mahnwesen
- Abgleich mit einer Abrechnung aus Ihrem bisherigen System
Daten & Anbindungen
- Übernahme aus Altsystem, Excel oder CSV
- Status, Berater und Wiedervorlagen werden mit übernommen
- Leads von Website und Landingpages automatisch im CRM
- Kalender (Microsoft 365, Google, Infomaniak) und Mobile-App
Was wir von Ihnen brauchen
- Eine Ansprechperson, die entscheidet, und eine, die testet
- Den ausgefüllten Fragebogen und Ihre Unterlagen
- Einen Export aus dem bisherigen System (wir sagen Ihnen, wie)
- Den unterschriebenen Auftragsbearbeitungsvertrag, bevor echte Kundendaten fliessen
Preis auf Anfrage – individuell für Sie
Wir bieten Einrichtung, Datenübernahme und Schulungen an. Der Preis richtet sich nach Ihrer Firma. Nach einem kurzen Gespräch erhalten Sie eine Offerte mit festem Umfang.
- Grösse Ihrer Firma: Anzahl Benutzer und Standorte
- Datenmenge und bisheriges System
- Gewünschter Umfang: von der Basis-Einrichtung bis Rundum, Schulung online oder vor Ort
Lieber selbst einrichten? Auch gut: Onboarding, Import-Assistent, Hilfe-Center, Erklärvideos und E-Mail-Support sind in jeder Lizenz inklusive – ohne Setup-Gebühr.
Sehen Sie es mit eigenen Augen.
30 Minuten, Ihre Abläufe, Ihre Fragen. Wir zeigen das System live mit Beispieldaten – unverbindlich.