Funktionen
Alle Funktionen der etablierten Systeme – nur einfacher.
Von der Kundenakte bis zur Provisionsabrechnung: Alles greift ineinander, nichts wird doppelt erfasst.
„Mein Bereich“ – das Zuhause des Beraters
Jeden Morgen der Grund, das System zu öffnen: Was habe ich verdient, wo stehe ich, was ist heute wichtig?
- Meine Zahlen: Provision Monat, Quartal und Jahr mit Vorjahresvergleich, Stornokonto, erwartete Auszahlung
- Mein Bestand: Kunden, Policen, Bestandsprämie, Cross-Selling-Potenzial
- Meine Ziele: Fortschrittsring, Meilensteine, optional Team-Vergleich
- Meine Chancen: Vertragsabläufe, KVG-Wechselfenster, Geburtstage, Altersschwellen
- Mein Profil: FINMA/VBV-Status und Weiterbildung mit Ablaufwarnung
Step-by-Step-Wizards statt Formularwüsten
Jede Erfassung ist ein kurzer, geführter Ablauf. Pflichtfelder pro Schritt, Entwurf speichern, am Ende eine Zusammenfassung und „Was passiert als Nächstes“.
- Kunde und Haushalt, Antrag, Mandat, Schaden, Dokument-Upload
- Fortschrittsbalken und Zwischenspeichern als Entwurf
- Erstinformation und Beratungsprotokoll direkt im Ablauf
- Command-Palette (Ctrl/Cmd+K) und „+ Neu“ überall
Mobile-App für den Aussendienst
Für die Termine beim Kunden gebaut: grosse Ziele, Daumenzone, Startscreen „Mein Bereich“.
- Anruf-Weiterleitung: im Web klicken, auf dem Handy bestätigen, über die eigene Nummer telefonieren
- Schnellerfassung mit Ergebnis-Chips und Wiedervorlage in drei Taps
- Dokument fotografieren → Kunde → Art → abgelegt
- Unterschrift vor Ort für Mandat und Protokoll
- Push-Erinnerungen für Termine und Fristen
Automatische Opportunities und Pipeline
Das System erkennt Gelegenheiten aus Ihrem Bestand – Sie entscheiden, was daraus wird.
- Vertragsablauf minus Kündigungsfrist = rechtzeitig eine Opportunity
- Altersschwellen und Lebensereignisse als Anlass
- Leads und Opportunities als Kanban mit Wert und Wahrscheinlichkeit
- Zähler „nicht erreicht“ und letzter Anruf je Lead
Mail-Vorlagen und Termine
Vorlagen mit Platzhaltern, aus dem eigenen Postfach versendet und dem Kunden zugeordnet.
- „Nicht erreicht“ – mit ONE Compare inklusive Sparpotenzial
- Terminbestätigung mit Kalendereinladung (ICS)
- Eigenes Postfach verbinden, Mails in der Kundenakte
- Vorlagen pro Firma, Team oder Person
Krankenkassen-Vergleich mit ONE Compare
In jedem Paket: der KVG-Prämienrechner mit offiziellen BAG-Prämien. Als Premium-Add-on ONE Compare: der umfassende Vergleich inklusive Zusatzversicherungen.
- Basis: Grundversicherung für Einzelpersonen und Haushalte, alle Regionen, Franchisen und Modelle
- ONE Compare: Zusatzversicherungen (VVG) mit eigener Produktdatenbank, Prämienjahr 2027
- ONE Compare: Schnellvergleich per Policen-Foto oder PDF, Paket- und Zusatzwechsel
- ONE Compare: Angebots-PDF und Sparpotenzial automatisch in Kunden-Mails
Policen, Provisionen und Innendienst
Der Teil, der im Hintergrund zuverlässig laufen muss.
- Policen und Verträge mit Haushalt und Familienspiegel
- Anträge, Vorerfassung und Freigabe-Queues
- Courtagen und Provisionen, Stornokonto, Kontokorrent
- Dokumente mit Vorlagen und elektronischer Signatur
- Aufgaben, Kalender und Kontaktjournal mit Timeline
Personalisierbar
Jede Person arbeitet anders. Das System passt sich an.
- Themes: Hell, Dunkel, Grau oder gemischt (dunkle Navigation, heller Inhalt)
- Dashboard-Widgets ein- und ausblenden, per Drag & Drop anordnen
- Rollenbasierte Menüs: Aussendienst sieht rund sechs Punkte
- Deutsch und Englisch, Französisch und Italienisch vorbereitet
Sehen Sie es mit eigenen Augen.
30 Minuten, Ihre Abläufe, Ihre Fragen. Wir zeigen das System live mit Beispieldaten – unverbindlich.