Klar kalkuliert. Ohne Setup-Gebühr.

Mit dem Import-Assistenten für Excel/CSV und gängige Exporte – mit Feldzuordnung, Vorschau und Dublettenprüfung. Auf Wunsch übernehmen wir Einrichtung und Datenübernahme für Sie – mit Testlauf, Abnahme durch Sie und auf Wunsch Parallelbetrieb. Der Preis richtet sich nach Anzahl Benutzer und Standorte, Datenmenge und gewünschtem Umfang; die Offerte erhalten Sie nach einem kurzen Gespräch.

In der Schweiz, bei Infomaniak. Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert, Backups laufen täglich. Wir schliessen mit Ihnen einen Auftragsbearbeitungsvertrag nach revDSG.

Das System ist so aufgebaut, dass Beraterinnen und Berater sich in wenigen Minuten zurechtfinden: geführte Abläufe, kurze Touren direkt in der Anwendung, Hilfe auf jeder Seite und ein Demo-Mandant mit Beispieldaten.

Ja. Die App bringt „Mein Bereich“, Kunden, Termine und Aufgaben aufs Handy – mit Anruf-Weiterleitung vom Web, Schnellerfassung nach dem Gespräch, Dokument-Scan und Unterschrift vor Ort.

Nein. Die Software unterstützt Sie bei der Erfüllung Ihrer Pflichten (z.B. Art. 45 VAG, Branchenvereinbarung KVG, revDSG). Die Verantwortung für die Einhaltung bleibt beim Unternehmen.

Ja. Der Vermittlerstatus (gebunden oder ungebunden) wird pro Person geführt; Vorlagen, Register-Nummern und Pflichten passen sich daran an.

Import und Export (Excel/CSV), Kalender- und Mail-Anbindung sowie eine API sind vorgesehen. Die Anbindung an Branchenplattformen ist in Planung – fragen Sie uns nach dem aktuellen Stand.

Das Premium-Add-on für den umfassenden Krankenkassen-Vergleich: Grund- und Zusatzversicherungen, Schnellvergleich per Policen-Foto oder PDF, Paket- und Zusatzwechsel, Angebots-PDF und Sparpotenzial in Kunden-Mails. Der KVG-Prämienrechner für die Grundversicherung ist in jedem Paket enthalten.

Inklusive sind die Freischaltung Ihres Zugangs, die Einladung Ihrer Administration, eine kurze geführte Einführung, Hilfe-Center und Erklärvideos sowie E-Mail-Support – in der Regel mit Antwort innert eines Arbeitstages. Im Support erklären wir Ihnen, wie etwas geht. Möchten Sie, dass wir Arbeiten im System für Sie erledigen – etwa Vorlagen anlegen, Rollen einrichten, Daten übernehmen oder Ihr Team schulen –, machen wir das gerne – zu einem Preis nach Grösse Ihrer Firma, Datenmenge und Umfang, Offerte nach kurzem Gespräch.

Jahreslizenz mit jährlicher Zahlung oder monatlich kündbar gegen 10 % Aufpreis. Ihre Daten können Sie jederzeit vollständig exportieren.