Kundenportal & App
Ihr Büro in der Tasche Ihrer Kunden.
Das Kundenportal von CRM ONE zeigt Ihren Kundinnen und Kunden ihre Versicherungen, Prämien und Dokumente – im Browser auf PC und Handy und in der App für iPhone und Android. Gestaltet mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Ihrem Namen. Was Kunden melden, landet direkt bei Ihnen im CRM.
Für Ihre Kunden
Alles rund um die eigenen Versicherungen – an einem Ort.
Ihre Kunden finden selbst, was sie suchen – und melden sich, wenn es wirklich um Beratung geht.
Versicherungen und Prämien
Alle Policen auf einen Blick, mit Jahresprämie je Police, Summe je Person und für den ganzen Haushalt.
Policen-Details
Produkt, Laufzeit, Zahlungsweise und die gewählten Deckungen mit Franchise und Prämie – verständlich aufbereitet.
Dokumente
Policen, Offerten und Korrespondenz ansehen und herunterladen. Eigene Unterlagen per Foto oder PDF hochladen.
Offene Unterschriften
Mandat, Beratungsprotokoll oder Antrag: Was zu unterschreiben ist, steht oben – unterschrieben wird digital.
Nachrichten an Sie
Sichere Nachrichten statt WhatsApp und E-Mail-Anhängen. Jede Nachricht erscheint im Kontaktjournal der Kundenakte.
Termin anfragen
Wunschtermin und Anliegen angeben – Sie bestätigen im CRM und der Termin steht in Ihrem Kalender.
Schaden melden
Schaden mit Fotos melden, auch direkt vom Handy. Der Fall ist sofort in Ihrer Schadenbearbeitung.
Änderungen beantragen
Neue Adresse, neues Fahrzeug, Familienzuwachs: Änderungen werden als Antrag erfasst und von Ihnen geprüft.
Kundeninformation nach VAG
Ihre Kundeninformation nach Art. 45 VAG und die Datenschutzhinweise sind jederzeit abrufbar.
Für Ihr Büro
Weniger Rückfragen. Alles landet im CRM.
In Ihrem Branding
Logo, Farben und Firmenname Ihres Büros. Ihre Kunden sehen Ihre Marke – nicht unsere.
Portal-Eingang im CRM
Uploads, Nachrichten, Terminanfragen und Änderungsanträge erscheinen gesammelt im CRM und in der Kundenakte.
Sie behalten die Kontrolle
Sie laden ein, wählen, was sichtbar ist, und geben Änderungen bei Bedarf im Vier-Augen-Prinzip frei.
Sicher und datensparsam
Eigener, abgesicherter Kundenzugang, Passkey oder Passwort mit Zwei-Faktor-Schutz. Erwachsene Familienmitglieder sehen Daten anderer nur mit deren Einwilligung.
Vier Sprachen
Das Portal spricht Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch – Ihre Kunden wählen selbst.
Gehostet in der Schweiz
Portal und Daten liegen wie das CRM bei Infomaniak in Schweizer Rechenzentren.
App für iPhone und Android
Eine App: CRM ONE. Für Kunden und für Ihr Team.
Nach dem Login zeigt die App genau den richtigen Bereich: Ihre Kunden sehen ihr Portal in Ihrem Branding, Ihre Beraterinnen und Berater ihren Arbeitsplatz für unterwegs.
Für Ihre Kunden
- Versicherungen und Prämien je Person und Haushalt
- Dokumente ansehen und per Kamera hochladen
- Offene Unterschriften und Nachrichten
- Schaden melden mit Fotos
- Branding Ihres Büros nach dem Login
Für Ihre Beraterinnen und Berater
- „Heute“ mit Terminen, Aufgaben und Chancen
- Kunden und Policen, auch offline
- Schnellerfassung nach dem Gespräch
- Dokumente scannen und ablegen
- Anruf per Klick vom Laptop aufs Handy
Zusatzmodul pro Firma
Das Kundenportal mit App-Zugang für Ihre Kunden buchen Sie pro Firma dazu. Den Preis nennen wir Ihnen im Gespräch – abgestimmt auf die Grösse Ihres Kundenbestands.
Kundenportal anfragenSehen Sie es mit eigenen Augen.
30 Minuten, Ihre Abläufe, Ihre Fragen. Wir zeigen das System live mit Beispieldaten – unverbindlich.